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中国签订年度合同后钾肥市场仍面临不确定性

来源:英国《金融时报》 寺园惠美子 作者:任业海 添加时间:2016-07-29 19:47


整个钾肥行业好像松了一口气。
 
Belaruskali旗下贸易机构白俄罗斯钾肥公司(BPC)本月早些时候宣布,与中国买家组成的一个财团签订了久盼的年度钾肥合约。
 
丰业银行(Scotiabank)分析师的结论是“迟来总比没有强。”
 
在BPC签订每吨219美元的合约(较2015年价格下跌30%)之后,以色列化工(Israel Chemical)周二表示,已与中国客户签订合约,据悉其他俄罗斯和北美钾肥生产商也在商谈合约。
 
与全球最大钾肥消费国中国签订的年度合约提供了一个全球基准。在合约签订之前,行业高管和分析人士都将今年销售乏力归咎于合约缺席。
 
钾盐可以调节植物的水含量并促使根部发达,是重要的农作物营养素之一,主要开采自加拿大、俄罗斯和白俄罗斯等国的钾矿。
 
加拿大钾肥(PotashCorp)、俄罗斯乌拉尔钾肥(Uralkali)以及Belaruskali等公司是全球领先供应商。
 
全球市值最高矿商必和必拓(BHP Billiton)也在加拿大开发钾矿。
 
合约的签订促使这些领先钾肥生产商的股价回升。自本月初以来,加拿大钾肥、美盛(Mosaic)和K+S的股价分别上涨6%、9%和4%。
 
但钾肥市场的前景仍不确定。下面是将影响钾肥市场前景的5个因素。
 
1.竞争加剧
 
最近几年,领先钾肥生产商都将价格低迷归咎于竞争加剧。过去,大型供应商不通过降价取得市场份额。但随着钾肥供应过剩以及农作物价格下跌,各生产商竞相扩大销量。
 
麦格理(Macquarie)指出,中国海关数据显示,乌拉尔钾肥今年市场份额扩大,抢走了以色列化工和北美合法出口卡特尔Canpotex的份额。该卡特尔由加拿大钾肥、美盛以及Agrium组成。麦格理预测,市场份额争夺将继续。该银行表示:“除了主要钾肥生产商之间日益加剧的市场份额之战,我们看不到其他选择。”
 
2.2016年和2017年装运量
 
这份相比过去姗姗来迟的中国合约,导致今年国际装运量下滑,但压抑的需求通常意味着第二年的装运量会增加。
 
加拿大钾肥表示:“我们预测不会有什么不同,尽管迟来的合约影响了2016年上半年的装运量,但明年可能出现强劲的需求复苏。”
 
3.需求触底
 
行业高管和分析师们指出,包括巴西和美国在内的关键钾肥市场出现复苏。
 
汇率走势将产生很大影响。乌拉尔钾肥表示,巴西和印度市场的需求“正在好转”,同时分析师也预计美国农民将会增加化肥施用。
 
作物价格也有很大影响。加拿大钾肥的分析显示,谷物和油籽价格在今年早些时候上涨之后回落,但化肥价格相对作物价格下降让农民有动力为庄稼施用更多养分。该公司称:“我们相信,价格承受力的提高将支撑化肥的强劲需求,并为化肥价格复苏提供机遇。”
 
4.好坏参半的供应前景
 
钾肥供应问题犹存。咨询机构Integer的奥利弗•哈特菲尔德(Oliver Hatfield)表示:“价格上涨取决于生产商的进一步自律。”
 
生产商似乎正在自律。例如,美盛最近宣布,将让一座大约260万吨产能的矿闲置至今年年底。加拿大钾肥公司表示,可能在2016年到2020年间关闭近700万吨的产能。
 
然而,中期来说,钾肥市场将会迎来新的产能。K+S在加拿大的Legacy矿计划于今年投产,将在2017年达到200万吨的产能。
 
EuroChem正在规划俄罗斯的两个项目,目标产能逾800万吨,计划在2017-2018年间投产。
 
5.Belaruskali和乌拉尔钾肥可能重新结盟
 
钾肥市场竞争加剧的一个主要因素是乌拉尔钾肥和Belaruskali最初创建的BPC联盟在2013年瓦解。乌拉尔钾肥在指责Belaruskali私下与中国贸易之后退出了BPC。
 
在过去一年里,据报道称乌拉尔钾肥的股东就恢复出口联盟与Belaruskali进行了接洽。如果实现,可能有助于提升钾肥价格。但丰业银行的本•伊萨克森(Ben Isaacson)表示,这对Belaruskali没什么好处,因为后者现在已经与关键钾肥市场建立了联系。
 
译者/何黎
 

(责任编辑:任业海)

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